針對利率的分析、投資工具的選擇、 資產配置到退休養老規劃一系列的講座， 每週週六各於南北舉辦。 初期北區每週六只舉辦一場講座， 但參加人數愈來愈多，致場地容納不下 ，因此舉辦場次由每週一場漸漸提高至目前每 週四場，而參加人員必須先預約報名。
參加講座人員有中小企業老板、銀行行 員及經理、教師、上班族及保險從業人員。
